他劝阻托马打消与自己女儿罗拉结婚的念头，时延并说服他放弃现有的一切。

如今，安劳小混混杰瑞（布拉德·皮特BradPitt饰）面临着抉择：要么接过黑帮大佬的任务，远赴墨西哥把这支枪找回来。要么乖乖地听漂亮女友萨蔓莎（朱莉娅·罗伯茨JuliaRoberts饰）的话，教替和黑道断绝来往，做回一个光明正大的人。

每个持有它的人，代性都会遭来不测。当然，制度得罪黑帮无异于惹火烧身，杰瑞再三考虑，还是决定把墨西哥人寻回，干完这桩事情就金盘洗手。墨西哥人不是人，应避用而是一把古董手枪。

附带在它身上有一个传说，免权故事的悲剧收场，让这把枪沾上了凶险的不祥之兆。风尘仆仆的赶到墨西哥后，力滥杰瑞在异乡经历着曲折的寻枪过程。

杰瑞的前路，时延面临着凶险的黑帮势力、手枪的古老魔咒，更有爱情的真谛等待他发现

此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，安劳而她告诉自己必须要找到当年的魔女。七年后，教替二人再次相遇，教替可可慷慨邀请因俄国革命而流亡法国的伊戈尔携乐评人妻子卡特琳娜（伊莲娜·莫罗佐娃YelenaMorozova饰）和四名子女搬入自己在巴黎郊外的府邸。

随着时间的流逝，代性可可与伊戈尔之间愈发相互吸引。1913年的巴黎，制度可可·香奈儿（安娜·莫格拉莉丝AnnaMouglalis饰）在俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）的《春之祭》首演中首次注意到了这位被观众的嘘声与喧哗沉重打击的音乐天才。

与此同时，应避用可可也在积极研发自己品牌的香水。病中的卡特琳娜还是察觉了自己丈夫对可可的激情，免权三人的关系变得越来越紧张……本片获2010年法国恺撒奖最佳服装设计提名