寒冬几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。

漆黑的夜里，众人史密斯（克里夫•欧文CliveOwen饰）无意中被卷入了一场黑帮的追杀，穿越激烈的枪林弹雨，他解救了一个在襁褓中的婴儿漆黑的夜里，携手史密斯（克里夫•欧文CliveOwen饰）无意中被卷入了一场黑帮的追杀，穿越激烈的枪林弹雨，他解救了一个在襁褓中的婴儿。

史密斯隐隐觉得这背后隐藏着一个不可告人的秘密，救人于是他决定铤而走险，一场正邪较量由此展开……于是，温暖一场生死厮杀顷刻展开……。寒冬朱丽娅追踪调查亦来到日本。

李占美为报子仇，众人派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，携手他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。

此时，救人香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查

此时，温暖香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，寒冬途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。

及后，众人杜无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李之杀父仇人，而沐则是黑道首领失散了的女儿江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，携手结下深仇。

中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），救人一次路见不平，拔剑救妇，与「血符门」结怨。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，温暖先后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩合力消灭「血符门」……