当叶小光和林思齐以为风波已经平息的时候，董智更大的危机正在向他们逼近。

十多年后，武参杨康之子杨过（傅声饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，门代拒不授其武功。

另一方面，表团西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。经历千辛万苦，活动郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。杨康恼羞成怒，董智攻击黄蓉时不慎中毒身亡。

负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，武参于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。穆念慈万念俱灰，门代将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。

根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，表团郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。

二人发现，活动黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨妖女嗜血成性，董智雷震子怒击恶魔

妖女嗜血成性，武参雷震子怒击恶魔。蛮人恶狼屠杀西岐城，门代雷震子卷土复仇

影片讲述为了侦破震动全国的杀人大案，表团发生在两个警察之间的一场对决杀人很简单，活动养育孩子才叫难。