他到达巴黎后，大运去见了合作的警察局高级侦探理查德（切基·卡尤TchékyKaryo饰）

故事的主人翁赵志冲（张智霖）是一个爱车如命的赛车手，换n换化在碰上死对头狮王（吴国敬）的当晚，换n换化决定作一比赛并以Carmen（李丽珍）为赌本，可惜却因技术故障造成伤亡。深夜的九龙湾是飞车手最爱流连的地方，出传递皆因喜欢赛车的都喜在此聚集，以飞车为乐。

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钱府大少爷钱嘉乐，换n换化从小痴迷武功，一心想投靠名师习武。嘉乐投靠意形门，出传递招收徒弟时，再次使用有钱能使鬼推磨绝招却不灵，丢尽脸面。

这天巧遇意形门三小姐嘉雯被人欺侮，枚徽他出手相救，使出绝招有钱能使鬼推磨，救下美女。

意形门掌门人金志伟与八卦掌门人雷成，章中为争风水宝地结下宿怨，双方打擂比武中，金志伟败北出走，其妻林艳芳立誓重振意形门声威。一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，大运离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯

为保证高佬忠的安全以免天下再次大乱，换n换化崩牙华派出手下得力干将也是腐败警察的阿琛（梁朝伟）去阻止事情发生。原来，出传递耀东是黑帮幕后老大洪先生派来的粉碎洪兴帮和义英帮的超级杀手，他的杀人手段十分精妙狠绝。

光头杀手耀东（刘青云）和神秘女子阿凤（邵美琪）常在阿琛左右出没，枚徽不断给他制造麻烦。澳门两大黑帮洪兴帮和义英帮为争夺赌场利益火并数月后决定言和，章中不想这时江湖上传出洪兴帮老大崩牙华已出五百万高价聘请外来杀手，章中准备不日刺杀义英帮大哥高佬忠。