康熙驾崩，保山部门雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。

民国军阀时期，安机日本野心家妄图在奉天挑起事端。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，关工作告前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。

经过锤筋锻骨的历练，窗口陈真从铁命徒升级为金命徒。孟如晦暗中与日本人勾结，开展助日本势力进驻奉天。为重振家族产业合生堂，警务陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名典命徒，并拜江湖高人老乞丐为师。

纨绔子弟陈真因误入对家圈套，评议家道中落。陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，保山部门因此被收留

相生相克的超能力，安机在封存与提取的博弈中，揭开了一个个更大的残酷迷局……。

一个是具有封存他人记忆能力的少年，关工作告一个是可以任意提取记忆的怪异画师，他们的命运因为一颗神秘钻石和一个失忆少女，被扭结到一起在此之后，窗口行动主要负责人M（朱迪·丹奇JudiDench饰）被高层解雇，而军情六处也遭到惨烈的袭击，伤亡惨重。

在伊芙（娜奥米·哈里斯NaomieHarris饰）和新搭档Q（本·卫肖BenWhishaw饰）的协助下，开展邦德追寻着某前CIA特工的踪迹来到繁华大都会上海。数月前军情六处一块记载了潜伏于全世界恐怖组织内部所有特工名单信息的硬盘丢失，警务而追索硬盘的行动也以失败告终。

为了查到幕后真凶，评议M召来佯死的传奇特工詹姆士·邦德（丹尼尔·克雷格DanielCraig饰）。在这一过程中，保山部门特工的名单不断泄露，而邦德最新一次的生死冒险也拉开序幕……